张勇再造阿里云：运气、底气和勇气

zhixun

BY 好看商业
　　亲自坐镇阿里云，张勇需要打一场硬仗。在智能化时代，他将如何系统性地再造阿里云？
　　作者 | 乔珊珊
　　编辑 | 安心

　　张勇很忙。

　　仅今年4月份，你至少可以在三场大活动中看到他公开露面和发表演讲。

　　4月11日，阿里云北京峰会，张勇用做了大约一小时的演讲，其中详细描绘了阿里云在智能化时代的战略方向和目标。

　　4月26日，他出现在南京，为阿里云“全球合作伙伴大会”站台。

　　4月27日，张勇又现身福州，出席福州数字中国峰会并做主论坛发言，继续畅想即将到来的智能化时代，并为阿里云的智能化战略布道。

　　张勇这样公开露面和演讲的密度，与过去几年形成鲜明对比。毕竟，今天他的身份、阿里的状态以及时代机会都不一样了。

　　2023年伊始，张勇为阿里集团定下的年度关键词是“进”。今年4月，张勇宣布阿里巴巴24年来最重要的一次组织变革：把集团主要业务“1拆6”，让每个业务都进行独立经营管理。

　　除了继续担任阿里巴巴集团董事局主席兼首席执行官，张勇在去年底躬身入局，亲自下场担任阿里云CEO。

　　张勇接手的阿里云正处在增长持续放缓的进程里，去年Q4营收增速已经触及历史低点3%。同时，其市占率也在不断萎缩，2022下半年从36.7%降至31.9%。

　　作为阿里集团的一号位，亲自下场带阿里云，挑战不可谓不大，亦是勇气可嘉。CFO出身并无技术背景的张勇要把阿里云重新带上快速增长的轨道，需要一场硬仗。外界也很好奇他到底会出什么大招。

　　任何人或企业要成功，努力和实力很重要，运势也很重要甚至更重要。

　　过去14年，阿里云之所以在国内云计算市场一路领先，运势的力量非常重要。它赶上了两波大势：先是移动互联网爆发，一大批新型公司在云上创业和壮大；之后是产业数字化浪潮，各行各业都在拥抱数字化。

　　也因此，阿里云一路如滚雪球，长期位居“中国最大云计算公司”的宝座，2022年（自然年）的营收规模达到777亿元。据IDC的报告，2022下半年，阿里云在公有云IaaS + PaaS市场仍然排名第一。

　　随着OpenAI用ChatGPT引爆AI大模型，人工智能的发展来到新的关口；云计算市场的游戏规则正在被改变，云市场也正迎来新的增长机会。

　　阿里云作为云计算头部公司，是最有希望抓住这波“智能化”时运的公司之一。张勇近期多次强调，面对智能化时代，阿里云准备好了。

　　阿里云究竟准备了什么？具体来说，它将如何抓住这次智能化的时代机遇？

　　AI大时代，云厂商的新运势

　　从增长动能来看，近几年，中国云市场的增长动力逐渐从互联网行业切换到政企市场。据赛迪咨询的数据，在2020年中国云计算市场，互联网行业的贡献度就已经相比2018年减少16%。

　　从阿里云的收入结构中也可以看出这种变化。自然年2022年Q4，阿里云来自金融、教育、汽车等非互联网行业的客户收入同比增长9%，占总收入的53%，这已经是连续第三个季度占比超50%。同期，来自互联网客户的收入占比47%，收入规模同比降4%。

　　受疫情、经济下行等因素影响，这两年云厂商在互联网市场增长疲软，而被视为新增长点的政企市场也因疫情等因素未如预期释放需求。

　　同时，在政企市场，国内互联网云厂商还遭到了电信运营商为代表的“国资云”的挤压，进一步拉低了他们的增速。

　　综合因素之下，国内互联网云厂商近几年整体“逆风”，内卷和增长乏力是他们共同的烦恼。

　　当智能化时代来临，张勇认为，所有公司都处在同一个起跑线上；所有的行、应用、软件和服务，都值得基于大模型、AIGC等新型的AI技术重做一遍。

　　重做一遍对于云厂商来说意味着什么呢？

　　云计算按服务类型通常分三类：IaaS（基础设施即服务）、PaaS（平台即服务）和SaaS（软件即服务）。IaaS为客户提供虚拟化的计算资源；PaaS为开发人员提供一个通过全球互联网构建应用程序和服务的平台；SaaS 则为客户提供完整且可直接访问的软件应用程序。

　　2022年，中国云服务仍以IaaS模式为主，占比达77%，PaaS/SaaS占比仍小。

　　未来，云计算的主流商业模式将从IaaS（基础设施即服务）变为MaaS（模型即服务）；大模型对AI算力的消耗极大；而以往的PaaS和SaaS也将被大模型改造，被置于大模型的底层能力之上。

　　简单说，智能化将为云业务带来新一轮增量。

　　用大模型获得云业务的增量市场，微软云已经尝到头啖汤。2022年，AI大模型已经为微软云在智能云和企业软件之外开创第三条增长曲线。

　　今年1月，微软管理层在2023财年Q2（自然年2022年10-12月）财报后的电话会上透露，微软正在用AI模型革新计算平台，Azure ML（机器学习平台）收入已经连续四个季度增速超过100%，这个增速高于智能云和企业软件业务。微软Azure ML有200多家客户。

　　今年1月，微软推出了面向企业客户的大模型服务Azure OpenAI。Azure OpenAI目前拥有 2500 多个客户，环比增长 10 倍。

　　在微软近期举行的财报电话会上，AI成为投资者和管理层大谈特谈的话题。微软管理层毫不掩饰对大模型的兴奋与期待。

　　在2023财年Q3财报声明中的显要位置，微软首席执行官这样写道：世界上最先进的人工智能模型正在与世界上最通用的用户界面——自然语言相结合，开创一个新的计算时代。

　　对阿里云来说，互联网客户拥抱智能化，就要深度用云，增加在AI算力、AI软件、AI大模型方面的支出；而非互联网客户也将加速上云。由此打开新的增长空间。

　　这样就不难理解阿里云近期为何再次将核心产品大降价，降幅在15%~50%不等。阿里云希望通过降价，让算力更普惠，进一步扩大公共云的用户基本盘，推动“让AI更普及”。

　　张勇透露，阿里版的ChatGPT——“通义千问”发布后，已有20万企业用户申请接入测试，从通讯、电子产品、企业服务、金融信息，到交通、电力、油气、服饰等，几乎覆盖所有新兴和传统行业。

　　按照张勇的要求，阿里集团旗下所有业务也都要接入大模型，进行全面改造。

　　“消费、云计算和全球化”是阿里巴巴面向未来的三大战略。这意味着，智能化时代，不仅关乎阿里云，同样关乎阿里巴巴集团。

　　决战智能化：阿里云靠什么？

　　从去年底张勇亲自下场担任阿里云CEO，到今年4月阿里云三场大活动（北京峰会、钉峰会、全球合作伙伴大会）密集举办，张勇系统性再造阿里云的图谱渐次清晰。这是一套从组织架构到战略、战术的全面部署。

　　百度文心一言发布后，百度创始人李彦宏曾说，未来云计算好不好，模型是关键。

　　AI大模型的能力取决于三大核心要素：算力、算法和数据。其中，算力是基础设施，仅就算力规模来说，就是做好大模型的一个超高门槛。

　　据TrendForce测算，处理1800亿个参数的GPT-3.5大模型，需要的GPU芯片数量高达2万枚。

　　英伟达A100、H100芯片是当前为AI大模型提供算力的主力。微软为ChatGPT构建了超过1万枚英伟达A100 GPU芯片的AI计算集群。

　　据媒体报道，去年初至今，A100的单价已经从原来的6万元左右飙涨到9万元，甚至一度超过10万元。H100的价格已超过4万美金。中国市场，A100的替代版A800芯片单价也涨到10万元左右，还严重缺货。

　　总的来说，AI大模型的军备赛，首先是一场巨大的资金和资源实力的PK，投入动则上百亿，小玩家没资格上牌桌。

　　张勇作为阿里集团的董事局主席、CEO可以更好地为阿里云调动资源。阿里云也是目前国内在AI算力、算法和数据方面都具备优势的少数玩家之一。从张勇对外发言看，阿里云对于投身智能化决心巨大，志在必得；相应地，投入也会是战略级。

　　那么，在智能化时代，阿里云的服务如何落地呢？这里，既需要有明确的产品思路，也要有明确的商业化路径。

　　目前，阿里云已形成全栈的AI技术服务，搭建了IaaS（基础设施即服务）+PaaS（平台即服务）+MaaS（模型即服务）三层架构。

　　其中，MaaS包括API服务、基础大模型/通义大模型、企业专属大模型、魔搭社区；PaaS包括模型开发、模型推理与部署、模型训练、大数据平台等；IaaS则包括灵骏智能计算集群、弹性计算ECS集群等。

　　张勇说，通过这三层架构，能够让阿里云全身心拥抱智能化时代。

　　但在智能化时代，阿里云要回归科技公司的逻辑，核心定位为“一家云计算产品公司”，坚定地走向“产品被集成”，最终靠技术和产品赚钱。

　　产品如何被集成？阿里云在2023全球合作伙伴大会上明确了一个“1+3+1”结构：

　　顶层的“1”为MaaS，即阿里云要向生态开放大模型能力和训练底座。“3”是指，在中间层，将钉钉应用开发平台和瓴羊 DaaS 平台纳入，与原来的云原生产品共同构成PaaS 矩阵，被集成。最后的“1”为底座 IaaS 被集成。

　　阿里云要全面走向“模型即服务”，靠与生态伙伴合作，产品被集成，走向千行百业的数字化和智能化。

　　这个思路下，阿里云需要激发生态伙伴的积极性，共同协作，一起赚钱。

　　在2022年的合作伙伴大会上，阿里云推出了“坚持伙伴优先”的生态战略。

　　过去一年，可圈可点的成绩是：阿里云与12000家伙伴服务了超过45万客户，有300多家合作伙伴在阿里云上年销售额过千万，超过900家伙伴增速超过100%。

　　今年的合作伙伴大会上，阿里云又宣布启动“通义千问伙伴计划”，优先为千问伙伴提供大模型领域的技术、服务与产品支持，共同推动大模型在不同行业的应用落地。

　　同时，阿里云计划促进分销伙伴的专属市场规模扩大5倍，从20亿提升到100亿。

　　同时，阿里云大幅提升伙伴佣金率，标准级以上的分销伙伴佣金率翻倍。

　　另外，面向下沉市场的伙伴，阿里云还新增了额外保底佣金，鼓励他们更积极地挖掘市场增量。

　　亲自下场的挑战与勇气

　　ChatGPT今年爆红前，它的母公司OpenAI已经在人工智能领域耕耘了8年。如今，ChatGPT目前已经升级到4.0版本，其强大之处惊叹全球科技界，但它依然不完美。就拿最简单的bug来说，一本正经地胡说八道仍然大量存在。

　　阿里云从2019年开始同时研究多模态大模型和语言大模型；百度也是在2019年推出了文心大语言模型。

　　但目前无论是百度的文心一言还是阿里云的通义千问，都与ChatGPT存在明显差距。

　　李彦宏说，文心一言与ChatGPT存在一两个月的差别。前搜狗CEO王小川则认为，目前国内的大模型和GPT的差距应该是三年。

　　面对智能化的时代机遇，张勇一再说“阿里云已经准备好了”。

　　就像打一场账，“准备好”无外乎从队伍、弹药、粮草、战略战术方面的充分部署，但这不保证一定能打赢。云计算厂商迎接智能化同样如此，一切战略战术最终都要看实践，过程中的挑战不可小觑。

　　阿里云的这场智能化之战，从打响第一枪到真正见到成效还需要多久？目前还没有明确答案。

　　张勇要面对的挑战之一是，在资本市场需要用业绩说话，而投资者的耐心通常不会太久。如果阿里云的业绩在未来几个季度不达预期，压力就要来了。尤其是当一号位“亲自下场”遇上业绩不达预期，压力会被放大。

　　纵观张勇在阿里巴巴的16年，自上而下，亲自下场干一件事，他已经不是第一次。

　　2006年，淘宝推出一个新的项目——品牌商城。它面向的是B2C市场。不过，淘宝当时在B2C业务上并不顺利。况且，那时C2C的淘宝网很成功，谁愿意花心思在商城这样的小项目上呢。

　　2009年，时任淘宝网CFO、并兼任COO的张勇决定直接来管困境中的B2C业务。2011年，淘宝商城更名为天猫，成为独立的业务，张勇出任总裁；双11也是由他在2009年首创。

　　张勇接手淘宝商城这个决定绝不只是责任心使然，因为他看到并坚信一个事：B2C是未来的大趋势，是阿里巴巴不能失去的一块。

　　智能化时代，云计算同样是阿里巴巴不能失去的一块。迎接新时代，再造阿里云，无异于一场新的创业。

　　对于这次创业，张勇依然很拼。据说2023年春节期间他就到公司加班了，不知道这个劳动节他有没有在加班。可能经历过多次成功轮回的人更能体会其中的乐趣吧。