软件悄然掌控全球经济

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网景创始人安德森：软件悄然掌控全球经济
2011年08月21日 16:23  新浪科技
　　导语：网景联合创始人、硅谷著名风险投资人马克·安德森(Marc Andreessen)周六撰文指出，从汽车业到零售业，软件正渗透到各行各业，悄然占据经济的主导地位，成为行业变革的基础，这场“软件革命”将给美国乃至全球经济带来深远影响。
　　以下为文章全文：
　　经济转型期
　　本周，惠普宣布考虑放弃PC业务，转而专注于其认为发展潜力更大的软件业务。与此同时，谷歌计划收购摩托罗拉移动。这两条重磅消息震惊了科技界。但它们也符合我观察到的一个趋势，即软件正在侵蚀整个世界。尽管近来全球股市陷入动荡，但这个趋势使得我对美国和世界经济的未来发展持乐观态度，
　　如今距20世纪90年代互联网泡沫顶峰已过去了十多年时间，Facebook和Twitter等十几家互联网新贵在硅谷颇具争议，原因就在于这些公司在二级市场上的估值增速飞快，甚至偶尔还能成功实现IPO(首次公开募股)。鉴于Webvan、Pets.com等科技企业泡沫破裂给投资者们留下的痛苦记忆仍未完全消褪，人们不禁要问：“这不会是新一轮的危险泡沫吧？”
　　我和其他一些投资人都持相反的意见。我是风投公司安德森·霍姆维茨(Andreessen-Horowitz)联合创始人和合伙人，这家公司投资了Facebook、Groupon、Skype、Twitter、Zynga和Foursquare等多家科技公司，我个人还投资了LinkedIn。我们相信许多知名互联网新贵都拥有高增长率、高利润率的业务。
　　今天，股市的确不利于科技股，大型上市科技公司的创纪录市盈率或低股价就是明证。例如，尽管盈利能力超强，在市场上占据着主导地位，但苹果的市盈率竟然只有15.2倍左右，与大盘的市盈率持平。按市值计算，苹果在过去两周超越石油公司巨头埃克森美孚，成为全美最大的公司。这或许最能说明一个问题：当人们都在不停地高呼“泡沫”的时候，“泡沫”出现的可能性其实很小。
　　这场争论仍然主要围绕互联网新贵的财务估值而非潜在内在价值展开。我认为，当前世界正处于一个涉及广泛的科技与经济转型期，在这个转型期，软件公司将占据经济的主导地位。越来越多的大企业和行业正仰仗软件运营。成功者当中不少都是硅谷风格的科技创业公司，它们正在入侵和推翻传统行业架构。未来十年，我预计会有更多的行业因软件而彻底改头换面，互联网新贵对经济的影响会比以前更具颠覆性。
　　为什么会发生这种情况呢？
　　现在距计算机革命已过去60年，距微处理器的发明已过去40年，距现代互联网的崛起已过去20年，通过软件转变各个行业的所有技术最终都已发挥作用，并在全球范围内得到广泛应用。
　　目前全球有逾20亿人使用宽带，而十年前当我在网景(我是这家公司的联合创始人)供职时，这个数字可能只有5000万。在接下来的十年，我预计全球至少会有50亿人拥有智能手机，每一个智能手机用户每天时时刻刻都能与互联网建立全面、即时的联系。
　　全面数字化
　　软件编程工具和基于互联网的服务使得全球性软件创业公司更易在许多行业兴起，同时还无需对新架构进行投资，无需对新员工进行培训。2000年，当我的合伙人本·霍姆维茨(Ben Horowitz)还是首家云计算公司Loudcloud的CEO时，客户每月使用功能最基本的互联网应用的费用约为15万美元，今天，在亚马逊云服务上使用相同应用的费用每月约为1500美元。
　　由于创业成本下降，在线服务市场广阔，全球经济将首次完全实现数字化——这是20世纪90年代初期每个网民的梦想，经过一代人的努力终于实现。博德斯连锁书店的衰败和亚马逊的崛起或许便是软件侵蚀传统行业的最具戏剧性例证。2001年，博德斯认为在线图书销售是非战略性业务，对公司发展无足轻重，于是将其网络业务出售给亚马逊。
　　今天，作为全球第一大连锁书店，亚马逊还是一家软件公司——核心能力是其软件引擎，用以在线销售所有虚拟商品，实体零售商店已变得可有可无。此外，当博德斯可能因破产而经历发展的阵痛时，亚马逊却对网站进行改版，令Kindle电子书销量首次超过了实体图书。现在，连书籍本身都成了软件。
　　按用户数计算，Netflix是当今最大的视频网站，它同时还是一家软件公司：Netflix击败竞争对手Blockbuster已成旧闻，但其他传统娱乐服务提供商现在还面临着相同的威胁。康卡斯特和时代华纳等公司纷纷采取措施，试图将自己转变为软件公司，如“电视无处不在”(TV Everywhere)项目，该项目将内容从电缆中解放出来，与智能手机和平板电脑相连。
　　今天，音乐行业的霸主也是软件公司：苹果iTunes、Spotify和Pandora。越来越多的传统唱片公司只能依靠向那些软件公司提供内容才能生存。2010年音乐行业数字业务营收2010年为46亿美元，占营收总额的比重为29%，2004年这一比例为2%。
　　今天，发展速度最快的娱乐公司是视频游戏开发商，他们还是软件公司：整个行业的规模从5年前的300亿美元，增长至现在的600亿美元。增长速度最快的游戏开发商是Zynga。Zynga的代表作包括《FarmVille》，今年第一季度营收为2.35亿美元，同比增长一多倍。《愤怒的小鸟》开发商Rovio今年的营收预计为1亿美元，而该公司在2009年底推出《愤怒的小鸟》以前濒临破产。与此同时，艺电、任天堂等传统视频游戏开发商的营收却出现停滞和下降。
　　作为几十年来最为成功的新型电影制作公司，皮克斯也是一家软件公司。迪士尼必须通过购买皮克斯(一家软件公司)以保持在动画电影领域的领先地位。实际上，摄影很久以前就遭到软件的侵蚀。人们现在不可能去购买一部没有摄像功能的手机，这种手机拍摄的照片可以自动上传到互联网供永久保存，或与全世界用户分享。Shutterfly、Snapfish和Flickr等公司都已涉足柯达的传统领域。
　　今天，最大的直销平台谷歌也是一家软件公司。Groupon、LivingSocial和Foursquare等公司现在也加入到这个行列，利用软件蚕食零售营销行业。2010年Groupon营收超过7亿美元，而它成立只有两年时间。
　　今天，增长最快的电信公司Skype也是一家软件公司。微软日前以85亿美元的价格收购了这家公司。美国第三大电信运营商CenturyLink的市值为200亿美元，截至6月30日，它拥有1500万条接入线路，但正以每年7%的速度递减。不计收购Qwest后产生的营收，CenturyLink来自原有业务的营收已下降11%以上。同时，美国两大电信运营商AT&T和Verizon也转变为软件公司，并与苹果和其他智能手机厂商建立合作，以这种方式生存下来。
　　LinkedIn是当今发展最快的招聘公司。求职者有史以来第一次可以在LinkedIn上面维护他们自己的简历，供招聘企业实时搜索，让LinkedIn有机会从价值4000亿美元的招聘行业分得一杯羹。
　　侵蚀价值链
　　在被广泛认为主要存在于现实世界的行业，软件也在侵蚀它们的价值链。在当今的汽车行业，软件控制着引擎和安全功能，还承担起娱乐乘客的功能，为车主提供导航，将每辆车与移动、卫星和GPS网络联系起来。混合动力车和电动汽车的发展趋势只会加速向软件的转变。谷歌和大型汽车厂商已经在开发由软件驱动的无人驾驶汽车。
　　今天，作为全球第一大零售商，沃尔玛也通过软件加强其物流和分销能力。沃尔玛凭借这些能力击败了众多竞争对手。同样，联邦快递也有自己的软件网络，将卡车、飞机和配送中心联系起来。航空公司在今天和未来的成功或失败，将取决于它们能否用软件分析机票价格以及优化路线等。
　　石油天然气公司是超级计算机、数据可视化和分析领域的早期创新者，这些创新对今天的油气勘探起着至关重要的作用。农业也开始越来越重视软件的使用。过去30年软件给金融服务行业带来了翻天覆地的变化。从购买咖啡到1万亿美元的信贷违约，事实上每笔金融交易都需要软件来完成。金融服务业领先的许多创新者都是软件公司，如Square和Paypal，前者使任何人都可以通过手机完成支付流程，后者今年第二财季营收为超过10亿美元，同比增长31%。
　　我还认为，卫生保健和教育也将发生以软件为基础的根本性行业转变。我的风险投资公司在这两个领域中投资了一些雄心勃勃的创业公司。我们认为，这两个历史上对创业变革具有高度抵抗力的行业，已准备好迎接一个以软件为中心的新时代。
　　软件还日益成为国防的基础。现代化军队会携带一套软件，用以提供情报、通信、后勤和武器指导。由软件控制的无人机可以对敌人展开空袭，从而不会令驾驶员面临危险。情报部门也在利用软件采集海量数据，发现和追踪潜在的恐怖阴谋。
　　“软件革命”
　　每个行业都要做好“软件革命”即将到来的准备。这甚至包括已经以软件为中心的一些行业。甲骨文和微软等软件巨头正日益受到Salesforce.com和Android等与其毫不相干的新软件产品的威胁。
　　在某些行业，特别是石油和天然气等重度依赖现实资源的行业，软件革命将主要给现有行业巨头创造机遇。但在许多行业中，新软件理念将导致新的、硅谷风格的创业公司崛起，随意入侵现有行业。在未来十年，现有行业巨头和基于软件的颠覆者之间将爆发史诗般的战争。那时，提出“创造性破坏”(creative destruction)概念的经济学家约瑟夫•熊彼特(Joseph Schumpeter)一定会感到骄傲。
　　过去几周，眼睁睁看着自己养老金大幅波动的美国人或许对这种理念满腹怀疑，特别是这对美国经济来说是一个非常积极的故事。谷歌、亚马逊、eBay等全球性大科技公司诞生在美国绝非偶然。美国拥有强调科研的大学、颇具冒险精神的商业文化、充裕的创业资本和完善的公司法与合同法，令其具有世界上独一无二的优势。
　　挑战与机遇并存
　　美国人仍然面临着一些挑战。首先，今天每家创业公司都面临着经济低迷所带来的巨大风险，面前的挑战也远远超过20世纪90年代。在这种环境下创业的利好消息是，一旦取得成功，这家公司将变得十分强大，非常具有弹性。当经济形势最终趋于稳定时，新公司中的佼佼者发展速度会快得多。
　　其次，在美国和其他国家，不少人都缺乏参与“软件革命”所需要的学识与技能。这确实是个悲剧，因为与我合作的每家公司都对人才求贤若渴。即便全国失业率高居不下，优秀的软件工程师、经理、营销人员仍然能在硅谷找到高薪、发展空间极大的工作。实际上，这个问题比表面看起来还要糟糕，现有行业的许多员工将受困于“软件革命”带来的颠覆性影响，可能永远都不会再在所在领域迎来发展的机会。除了教育，没有任何办法能解决这个问题，我们还有很长的路要走。
　　最后，创业公司必须去证明自己的价值。他们需要构建深入人心的公司文化，取悦他们的客户，建立竞争优势，证明其估值上升的合理性。任何人都不要以为在一个成熟的行业可以轻易建立起一家基于软件的高增长率的新公司。这的确非常困难。
　　我有幸与一些世界上最好的软件创业公司合作过，我可以告诉大家，他们的确擅长当前的业务。这些公司的表现如果符合你我的期望，便将成为全球经济良性发展的重要基石，获取的市场份额远超历史上任何一家科技公司。
　　与其不停地质疑这些公司的估值，倒不如换一种心态，去探究新一代科技公司如何能走上成功之路，如何对所在行业和整个经济产生更为深远的影响，我们如何能齐心协力以扩大创新性软件公司在美国和全世界的数量。这是一个蕴藏无限潜力的发展机遇。我现在终于明白该把自己的资金投向哪些领域了。(轩辰)